Com previsão para junho, oferta pública da SpaceX pode avaliar empresa em US$ 1,75 trilhão.
A SpaceX está organizando uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) dos últimos anos, contando com a participação de pelo menos 21 bancos para conduzir a operação, segundo fontes próximas ao processo. O projeto, batizado internamente como Projeto Apex, deve estrear no mercado em junho e pode avaliar a empresa em US$ 1,75 trilhão.
Entre os principais coordenadores da oferta estão grandes instituições financeiras como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Além desses, outros 16 bancos atuam com papéis menores na estruturação do IPO, destacando a complexidade e a escala da operação.
Participam do consórcio bancos internacionais e também o brasileiro BTG Pactual, além de nomes como Barclays, Deutsche Bank, ING, Macquarie, Mizuho, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair. A expectativa é que esses bancos atuem junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, abrangendo diferentes regiões globais.
O tamanho do grupo de subscrição está alinhado com outras grandes ofertas recentes no mercado, como a da ARM Holdings, que contou com cerca de 30 bancos em sua listagem em 2023, e a estreia recorde do Alibaba em 2014, que também reuniu um grupo expressivo de instituições financeiras.
A SpaceX, sediada no Texas e comandada por Elon Musk, ainda não comentou oficialmente sobre o IPO nem sobre a lista completa dos bancos envolvidos. O processo pode sofrer alterações e a inclusão de outras instituições ainda é possível.